公司近来发布2012年年报,2012年完成收入和净利润别离为8.3亿元和1.2亿元,同比别离增加15.8%和29.7%,完成EPS0.67元,扣非后净利润1.2亿元,同比增加48.2%,超越咱们之前猜测的0.64元3分钱;达因增加契合预期,环保和教育略超预期:达因2012年出售的收益和净利润别离为5.53亿元和2.01亿元,同比别离增加26.27%和43.29%,奉献母公司EPS0.56元,契合咱们之前判别,其间下半年收入较2012年下半年增加24%,标明公司根本摆脱了毒胶囊事情影响;教育和环保事务略超咱们预期,其间卧龙校园2012年运营收入和净利润别离增加27.4%和32.8%,奉献上市公司EPS0.06元;环保工业奉献EPS0.05元,去年同期为0.01元,公司环保工业运营继续转好。获益于三方面改进,咱们估计山大子公司达因药业2013年或许带来超预期的成绩体现:1、毒胶囊事情影响逐步削弱,公司药店终端产品营销售卖将在2013年继续得到必定的改进;2、品牌高度不断的进步,市场占有率有望继续扩展;从医院的威望引荐到网络宣扬的逐步推广,再到电视剧资助,达因品牌力正如冬后破土的春笋,新露的尖芽彻底不能代表其蕴藏的潜能;3、儿童工业拔擢力度不断加大,在2月26日公告的《关于深化药品审评批阅变革进一步鼓舞立异的定见》中SFDA清晰说,建立儿童用药为优先审评范畴,对达因受制于产品线缺少的公司来说将构成极大利好;一起咱们我们都以为达因在事务形式上兼具天士力600535）的可继续增加潜力和汤臣倍健300146）的爆发力,保存估计2013-15年净利润别离为2.7/3.3/4.0亿元,年均增加保持在25%以上;小幅上调盈余猜测,估计上市公司2013-15年净利增加别离为1.62/2.02/2.45亿元,同比别离增加为33%/25%/21%,对应EPS别离为0.90/1.12/1.36元,目标价27.0元,保持“买入”的出资评级。(齐鲁证券 胡德军)
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